从吸血鬼的魔抓中逃生的贝拉和爱德华谈起了恋爱，在她18岁生日宴会中，发生了一件非常不愉快的事件——笨拙的贝拉在拆礼物包装纸的时候不小心割破了手指，鲜血滴落的一刹那，自控力最差的贾斯帕扑向了他……

 　　爱德华担心这样的悲剧会不断发生，于是狠心的离开了贝拉搬离了福克斯小镇，并保证不会再见贝拉，与她永别。伤心难过的贝拉开始了没有灵魂的浑噩生活，但是她惊奇的发现，只要她一做冒险的举动，脑海中就可以听见爱德华的警告，于是她骑摩托，一个人在森林徒步，和新生的狼人——雅各布一起。在躲避维多利亚追捕的过程中，贝拉渐渐的发现，拉普什海滩有着和吸血鬼一样神秘莫测的生活，狼人变身，狼人烙印，狼人的伴侣，狼人的阿尔法……这些对贝拉一切都是新奇的，而她也在渐渐发现，她有着对雅各布超脱姐弟与朋友的情愫在逐渐萌芽……

 　　贝拉的冒险并没有停止的意思，当她纵身跳入悬崖的时候，等待她的将是什么呢？失去贝拉的爱德华不愿苟活于世，于是（本片由天堂电影院提供）向吸血鬼皇族的沃尔图家族挑战，试图杀死自己，他能够如愿吗？贝拉和爱德华经历了9个月的分离，最后还能够在一起吗？人与吸血鬼的爱情童话真的能够创造奇迹吗？